由於對中國代表團的成功毫無準備，日本代表團首席談判代表西園寺公望不得不稱病回避了這次會議，而讓日本代表團自行決定赴會人選，在會議上隨後出現了日本軍方代表拒絕出席、主要談判代表牧野伸顯不願發言的尷尬局面。

盡管形勢對中國很是有利，但此時的顧維鈞已經對美國人提出的“世界公理”不抱太多的幻想了，而接下來的一系列事件最終證實了他的懷疑，同時也徹底擊碎了中國人的公理夢。

當時與會的西方各國巨頭中，意大利代表奧蘭多是一個嘴巴厲害的律師，他堅持要得到奧匈帝國的大片土地；而法國代表是人稱“覆仇之虎”的克裏孟梭，他堅持要燒毀柏林，吊死每個德軍將領，並索要直到萊茵河畔的大片土地；英國代表勞合·喬治號稱“最懂生意”的政治家，知道如何榨幹對方；他們比威爾遜提出的“世界和平的十四點原則”要“務實”得多。這些人都認為占領已是事實，國際談判，是自私自利的，誰管威爾遜的“國際聯盟”組織？在會議過程中，歐洲國家各懷鬼胎。英國一心希望重新得到海上霸權和殖民霸權，而且希望歐洲大陸各國實力均等，即保持所謂的“大陸均勢”。而法國則希望得到歐洲大陸的霸權。美國的目的，其實是想得到世界霸權。

於是，極富戲劇性的一幕便出現了：每一個國家都會與另外兩個國家互為對手，而又都能與另兩個國家的任意一個聯手。為了索取戰敗國的賠款，英國首相勞合·喬治和法國總理克裏孟梭吵得不可開交。對於賠款的分配，英國建議法國拿50%，英國得30%，但卻遭到了克裏孟梭的堅決拒絕，克裏孟梭認為這次大戰法國損失最大，應該得到賠款的58%。英國認為法國太過份了，堅決不同意。

為了實現自己的政治理想，美國總統威爾遜只好在英法之間周旋，忙著打圓場。他提議美國一分錢都不要。英法兩國都做出一點犧牲，讓別的國家也得點好處，威爾遜提議法國得到56%的賠款，英國得到28%，這一次克裏孟梭沒有表示反對，但他要求法國和德國的邊界得以萊茵河為界，除阿爾薩斯·洛林歸還法國外，德國的薩爾工業區也歸法國。對於這個要求，英國和美國當然不能同意。因為如果法國得到薩爾區，就意味著法國控制了整個歐洲最重要的軍事工業區，將來可以在歐洲大陸稱王稱霸。在爭吵中，誰也不肯再讓步。威爾遜和克裏孟梭隨後都以退出和會來要挾對方。

對威爾遜來說，美國惟一能影響歐洲列強的是美國對歐洲各國的貸款。在和會中，威爾遜強調六點：即讓世界各弱小國家有自決的機會；以國際聯盟監視德國重建，而非派軍進駐；各殖民地在未獨立以前交與國際聯盟托管；以經濟制裁取代武力戰爭；尊重世界各國領土與主權的完整性；邀請戰敗國也一同參與會議。威爾遜接連發表多次演講，盼望能獲得歐洲國家的理解支持。但是卻完全被無視了。而美國國內也出現了大量反對的聲音；反對者的理由有三個：美國沒有獲得任何實質好處；美國在和會決策上沒有參與；而歷史上從未產生過一個沒有軍權的國際組織，怎麽知道這是可行的？

到了這個份兒上，威爾遜已經不能再解釋什麽了！對付這群貪婪的人，理想太高的威爾遜可以說根本無能為力。

1922年1月下旬，與會各大國之間的矛盾開始激化，巴黎和會日漸顯現出帝國主義“分贓”的性質。中國的“廢約”問題成了列強相互討價還價的籌碼，被放到了平衡彼此利益的天平上。種種跡象表明，巴黎和會完全不是所謂的公理至上，而是徹頭徹尾的強權政治。顧維鈞不無悲哀地嘆息：“強權利己之見，絕非公理正義所能動搖。”

既然公理不存，顧維鈞只能利用列強之間的矛盾和中國自己的力量來謀求中國利益之保全。1月25日，他會見法國外長畢勳，提醒對方，倘若中國廢約問題得不到妥善解決，勢必會危及法國在中國的利益。1月28日，他又拜會英國首相勞合·喬治，希望以重新訂立商貿易條約為誘餌，爭取英國支持中國。而威爾遜為了打開局面，鞏固美國在中國的“特殊地位”，全力支持中國的“廢約”主張，威爾遜和顧維鈞的共同努力在一定程度上阻止了歐洲列強之間的骯臟交易。

兩天後，中國代表團向英、法、美三國呈送說帖，力陳不“廢約重訂”的危害，為了打動英國，顧維鈞作出了一定的讓步，即先將香港及澳門問題暫時擱置，而關於臺灣問題，可以不在大會討論之列，也不寫入和約之中。這一努力起到了很大的作用，挫敗了日本企圖以此要挾退出和會實施政治訛詐的陰謀。

盡管顧維鈞的讓步使廢約問題取得了實質性的進展，但臺灣問題未被寫入和約之中這一消息經報紙報導傳入中國國內，使得中國人的公理夢碎，毫無心理準備的中國知識界率先走上街頭，在全國範圍內爆發了聲勢浩大的抗議運動。雖然迷信威爾遜“世界公理”的激進青年們仍然在美國使館前高喊著“大美國萬歲！”，“威爾遜大總統萬歲！”。

大規模抗議運動的爆發讓中國政府舉棋不定，內閣時而同意簽約，時而又暫緩簽字，顧維鈞和代表團始終得不到明確的指示，但他們並沒有氣餒，而是孤軍奮戰，最大限度的努力爭取中國的正當權益。

此時，國內的抗議運動愈演愈烈，旅法學生和華工也一再向代表團請願施壓，而既怕開罪列強，又怕激起民憤的北京政府隨後電令中國代表團就在此基礎上達成和約。

經過仔細權衡再三，顧維鈞修改了提案。即在對德和約中註明中國對臺灣問題的立場。以求達成和約。中國代表團的意見得到了美國方面的支持，在看到中美兩國聯手之後，為了分化這兩個新興大國，英國和法國改變了原來的立場，轉而支持中國的主張，因而經過艱苦努力之後，中國代表團提出的正當要求得到了大會積極的回應，關於中國的要求，大會最終的決議為：

（一）廢除在華不平等條約。

（二）各國廢除在華勢力範圍。

（三）撤退駐紮在中國的外國軍隊和警察。

（四）將外國郵局及有線無線電報機關移交中國。

（五）撤消領事裁判權。

（六）各國歸還在華租借地及歸還租界。

（七）中國收回海關。

（八）各國重新同中國議定新約。

至此，中國在巴黎和會上取得了空前的外交勝利。

經過無數次的爭執和討價還價後，在如何“分贓”上，巴黎和會終於有了結果：英國得到了國際聯盟所規定的委任統治制度下擁有1000萬人口的領土，法國得到750萬人口的地區，包括阿爾薩斯、洛林、法國允許占有薩爾區15年，之後歸還德國，而美國的“門戶開放”原則也得以通過，美國的商品與資本可以進入這些地區，實行機會均沾，大家都有好處分享。

而除了分贓之外，巴黎和會還有另外一項重要的議程。主要是密謀扼殺新生的蘇維埃俄國，會議決定對蘇俄實行經濟封鎖。籌組國際聯盟來反對列寧創建的共產國際。

巴黎和會徹底暴露了西方列強弱肉強食的分贓本質，正如硬幣的正反兩面，和平的希望和戰爭的災難其實不過一線之隔。巴黎和會雖然對西方國家的利益關系進行了調整，但卻埋下了眾多難以訴說的後果。正如顧維鈞對巴黎和會的評價，“這種決定無疑將在亞洲和世界播下動亂的種子，對中國和世界和平都絲毫無益。”

而事實上，多年以後，正是巴黎和會種下的不和種子，最後演變成了另外一場規模空前的殘酷戰爭。

對於日本來說，巴黎和會可以說是一次“外交總失敗”，日本代表團一度決定拒簽合約，西園寺公望、牧野伸顯、吉田茂和近衛文磨等日本代表團成員集體辭職，結果未獲日本政府批準。盡管想要罷工，但在隨後的日子裏，他們還是就德國在太平洋地區的殖民地分配問題進行了艱苦的談判，日本得到了德國在太平洋上的屬地（英法為了扶持日本牽制中國和美國，在德國太平洋屬地問題上支持了日本），日本人的巴黎之行也由此避免了徹底失敗。

顧維鈞收回了自己的思緒，此時，在凡爾賽宮鏡廳貌似莊嚴的簽字儀式上，唯有日本代表的座位上有兩個空無一人，主持和會的法國總理克裏孟梭雖面露不悅之色，卻也無話可說。

不一會兒，正式簽字的時間到了，兩名德國代表被領到了金色的簽字桌前，在默不作聲中完成了簽字之後，便被帶離了會場，看到白發蒼蒼的德國外長埃茨貝格爾那陰郁憂傷的表情，顧維鈞禁不住在心裏發出了一聲深深的嘆息。

很快，英國首相勞合·喬治便來到了桌前，他志得意滿地坐在了桌前，在工作人員的指示下，在英國的位置上簽上了自己的名字。隨後法國總理克裏孟梭和美國總統威爾遜也上前在和約上簽字。

輪到中國代表簽字了，正當顧維鈞站起身來，準備上前時，牧野伸顯卻搶先站了起來，大步流星的走到了桌旁，在日本的位置上飛快地簽下了自己的名字。

牧野伸顯簽完字，用冰冷的目光看了顧維鈞一眼，轉身傲然離去。

“我還以為他要說日本拒絕簽字呢。”魏宸組在一旁輕聲冷笑了一聲。

“他沒有那個膽子就是了。”另一位中國代表說道。

對於日本人的無禮行為，顧維鈞寬厚地報之一笑。

此時的顧維鈞無意於這樣的意氣之爭，因為他知道，盡管牧野伸顯在本次大會當中為了日本的利益甚至打出了“人種牌”，但結果還是一樣的失敗。而中國在巴黎和會上所得到的，是日本根本不能比的。

不過，對於牧野伸顯耍的這一手，顧維鈞還是相當佩服的。

牧野伸顯1861年11月24日（文久元年10月22日）生於薩摩國鹿兒島城下加治屋町貓之藥師小路，是薩摩藩士大久保利通和妻子滿壽子的次子。在出生後不久，他就被過繼給了大久保利通的姨表兄弟牧野吉之丞。1871年（明治4年）牧野伸顯11歲的時候便與父親和哥哥一起隨巖倉具視的遣歐使節團奔赴美國，他先後進入費城初中，費城大學進修，後來又進入東京帝國大學學習。1880年（明治13年），牧野伸顯退學進入外務省，後來又分配到日本駐倫敦的公使館工作，在那時他和赴歐洲進行憲法調查的伊藤博文相識。此後，牧野伸顯歷任福井縣知事，茨城縣知事，文部次官，駐奧匈帝國公使，駐意大利公使等職，在西園寺公望第一次組閣時任內閣文部大臣，在第二次西園寺內閣中任農商務大臣，後轉任為樞密院長官，在第一次山本權兵衛內閣時又擔任過外務大臣。這個時期的牧野伸顯，與伊藤博文和西園寺公望接近，成為立憲政友會的資深官僚政治家。他主張對外國進行協調外交，強調在日本實行英美式的民主政治。1920年（大正9年），牧野伸顯就任宮內大臣，因為他是大久保侯爵的兒子，特授子爵。據說他被授予內大臣是因為堅信英美民主政治的元老西園寺公望的推薦。西園寺公望討厭大正天皇周圍及宮中狂熱的皇室崇拜者，他想要盡量使皇室避免卷入政治鬥爭當中。牧野伸顯體會西園寺公望的心意，在宮中一直堅持自由主義做為政治使命。他一方面依靠薩摩藩系在政界的力量，一方面利用自己在外交界的勢力鞏固自己在宮中獨特的地位，因而深得大正天皇和攝政宮裕仁親王的信任，此次巴黎和會作為次席大使參加。這一次日本代表團名義上的首席代表是元老西園寺公望，可是實際上是牧野伸顯指揮，在代表團的隨員中，就有牧野伸顯的女婿吉田茂和近衛文磨等人。

在巴黎和會成立了確定第一次世界大戰戰後“格局”的巴黎和會國際聯盟委員會的時候。作為日本方面全權代表的牧野伸顯，為了最大限度的爭取日本的利益，早就做好了槍打出頭鳥的心理準備，他在大會進行的關鍵時刻，提出將“廢除人種差別，提倡人種平等”的內容寫入聯合規約裏。在事前的交涉中，美英兩國表示，在修正若幹條款的前提下，可以接受。可是，英國的重要屬地澳大利亞卻拒絕這一提案，由於澳大利亞為了保護本國勞動者，長久以來一直實行移民限制的“白澳政策”，因而在委員會正式開始後，與澳大利亞存在相同問題的美國、當時澳大利亞的宗主國英國都一改先前的立場，明確表示了反對。之後日本又提出了較為折中的方案，即在聯盟規約的序文裏加入“同意各國平等，公正對待各國公民”的字樣。到了最後表決的時候，表決的結果是，17個國家中，有11個國家讚同。這個結果對日本來說相當有利，但是美國總統威爾遜看出了日本人的企圖，以“此類問題需全員一致通過才能生效”為由，宣告日本方面的提案不能成立。事後，牧野伸顯在大會上作了悲天憫人式的演說：“我為國際聯盟的未來感到擔憂，只要有機會，日本一定會重提此類問題。”日本代表團籍此向大會暗示，中國並不關心黃種人的地位，不是亞洲國家的代表，日本才是亞洲當之無愧的領袖國家。在大會結束後，英國首相勞合？喬治，走到牧野伸顯身邊，同他握手並表示“我十分敬佩日本的態度。”

日本方面打出了種族問題的殺手鐧，其用心是十分險惡的。人種不平等問題對中國來說也同樣存在，美國國內的“排華法案”就是這種問題的反映，而日本人在巴黎和會上提出來這個議案，主要目的便是為了挑撥中美關系，以達到反制中國的目的。

中國代表團一度因為日本人突然弄出來的“種族問題”陷入了相當尷尬的局面。但顧維鈞此時已經認清了日本人的目的，他認為中國對此類問題，不應該在這個時候表態，如果真心想解決黃種人的地位問題，也應該等到中國真正強大之後。因而盡管中國代表團成員受到了不少旅法“憤青”的指責和怒斥，但顧維鈞等人一概置之不理，決心不受幹擾的完成這一次的使命。而正是由於顧維鈞等人的堅持，中國代表團才沒有墮入日本人的奸計之中。

而現在，日本已經黔驢技窮，再沒有什麽辦法可以用來對付中國了。

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